Реализация функционала для торговых представителей на базе приложения 1С: Заказы

Довольно частое явление – просьба наладить и внедрить функционал для торговых представителей в конфигурацию 1С. В большинстве случаев это типовой функционал системы, а поскольку вопросов на этот счёт довольно много, мы решили сделать некоторый обобщенный и усредненный кейс по вопросу. Решение подойдёт для самых разных компаний, у которых имеются торговые представители.

У нас есть полезный видеоролик по теме статьи и посмотреть его можно здесь.

Рассмотрим функционал торговых представителей в системе 1С, включая процесс создания заданий и управление заказами через мобильное приложение. Мы обсудим ключевые аспекты работы с клиентами, а также возможности, которые предоставляет система для эффективного выполнения торговых задач. Такой подход позволяет не только оптимизировать рабочий процесс, но и улучшить взаимодействие с клиентами, что в конечном итоге способствует росту продаж и повышению уровня обслуживания.

Основные вопросы:

Обзор функционала торговых представителей в 1С

Система 1С предлагает мощный функционал для управления заданиями и заказами торговых представителей, что существенно упрощает работу с клиентами и повышает эффективность продаж. В рамках этой системы торговые представители могут не только создавать задания, но и управлять ими, а также отслеживать выполнение и статус заказов.

Основные функции:

• Создание заданий: Торговые представители могут формировать задания на основе базы клиентов, где указывается информация о клиенте, условиях обслуживания и графике посещений. Этот процесс включает в себя автоматическую актуализацию данных о плановых и фактических визитах, что позволяет избежать ошибок и упустить важные встречи.
• Управление заданиями: В системе предусмотрено отслеживание статуса выполнения заданий, что позволяет менеджерам контролировать эффективность работы торговых представителей. Каждое задание имеет свой статус, включая запланированные и фактические визиты, а также задачи, которые необходимо выполнить.
• Интеграция с мобильным приложением: Возможность работы с мобильным приложением 1С для торговых представителей позволяет им оставаться на связи с системой даже вне офиса. Это очень удобно для ведения актуальной информации о клиентах и заданиях.

Создание и управление заданиями торговым представителям

Процесс создания и управления заданиями в 1С достаточно интуитивен и включает несколько ключевых этапов:

1. Подготовка заданий: В системе имеется специальный модуль, где менеджеры могут создавать задания для торговых представителей. Для этого необходимо выбрать клиента из базы данных, указать сроки визитов и условия обслуживания.
2. Указание задач: В каждом задании можно прописать конкретные задачи, которые торговый представитель должен выполнить. Это может включать информацию о товарах, которые предполагается продать, и условиях для оформления заказа.
3. Отслеживание выполнения: После выполнения задания торговый представитель может обновить статус задания в системе, что позволяет менеджерам видеть, какие задачи выполнены, а какие – нет.
4. Автоматизация процессов: Система автоматически генерирует уведомления о необходимости создания задания, основываясь на графике посещений клиентов и условиях обслуживания.

Использование мобильного приложения 1С для торговых представителей

Мобильное приложение 1С для торговых представителей предоставляет возможность управлять заданиями и заказами непосредственно с мобильного устройства. Это приложение совместимо с различными платформами, включая iOS и Android, что делает его доступным для широкой аудитории.

Ключевые возможности мобильного приложения:

• Синхронизация данных: Мобильное приложение требует периодической синхронизации с основной базой данных, что позволяет актуализировать информацию о заданиях и остатках на складах в режиме реального времени.
• Создание и редактирование заказов: Торговые представители могут не только отслеживать выполнение заданий, но и создавать заказы на основании этих заданий. Это существенно упрощает процесс оформления заказов без необходимости возвращаться в офис.
• Доступ к актуальной информации: Приложение позволяет управлять информацией о товарах и клиентах, что делает работу более эффективной и организованной.

Процесс синхронизации данных между мобильным приложением и 1С

Синхронизация данных между мобильным приложением и основной системой 1С является критически важным процессом, который обеспечивает актуальность и точность информации.

Основные аспекты синхронизации:

• Частота синхронизации: Рекомендуется проводить синхронизацию в начале и в конце рабочего дня, что позволяет обновить задания и проверить остатки товаров. Это особенно важно для торговых представителей, работающих в полевых условиях.
• Обработка данных: Во время синхронизации приложение обновляет информацию о выполненных заданиях, остатках на складах и любых изменениях, произошедших в системе.
• Проблемы с синхронизацией: В случае больших объемов данных или низкой скорости интернета синхронизация может занять продолжительное время. Важно учитывать это при планировании рабочего дня.

Создание заказов на основании заданий

Создание заказов на основании выполненных заданий является одной из ключевых функций, доступных в системе 1С.

Процесс создания заказов:

1. Использование существующих заданий: Торговые представители могут создавать заказы, основываясь на заданиях, которые они ранее выполнили. Это позволяет избежать дублирования данных и ускорить процесс оформления заказов.
2. Автоматическое заполнение: При создании заказа система автоматически подставляет информацию о товарах, условиях и клиентах, что значительно упрощает процесс и снижает вероятность ошибок.
3. Статус заказов: После создания заказа его статус можно отслеживать как в мобильном приложении, так и в основной системе. Это позволяет менеджерам контролировать выполнение заказов и оперативно реагировать на изменения.

Статистика и отчёты для торговых представителей

Система 1С предоставляет широкий спектр отчетов и статистики, которые помогают торговым представителям анализировать свою работу и эффективность выполнения заданий.

Виды отчетов:

• Выполнение заданий: Отчет, показывающий, сколько заданий было выполнено, а сколько осталось неотработанными. Это помогает оценить эффективность работы торгового представителя.
• Динамика показателей: Отчеты о динамике показателей работы позволяют увидеть, как изменяются результаты за определенный период времени, что может помочь в планировании будущих действий.
• Календарь визитов: Отчет о запланированных и выполненных визитах помогает торговым представителям управлять своим временем и планировать рабочий график.

Планирование встреч и управление клиентами

Планирование встреч и управление клиентами — это важные аспекты работы торговых представителей, которые влияют на успешность продаж.

Основные элементы управления:

• График встреч: Система позволяет создавать и управлять графиком встреч с клиентами, что помогает избежать накладок и пропусков.
• Актуализация информации о клиентах: Важно регулярно обновлять информацию о клиентах, их потребностях и предпочтениях для более эффективной работы.
• Инструменты для анализа: Система предоставляет инструменты для анализа клиентской базы, что помогает выявлять наиболее перспективных клиентов и фокусироваться на их потребностях.

Заключение

Функционал торговых представителей в системе 1С обеспечивает эффективное управление заданиями и заказами, а также улучшает взаимодействие с клиентами. Использование мобильного приложения позволяет торговым представителям работать более гибко и продуктивно, а наличие статистики и отчетов помогает анализировать результаты и планировать дальнейшие действия. Оптимизация процессов, связанных с созданием и управлением заданиями, способствует росту продаж и повышению уровня обслуживания клиентов.